Der Berliner Live-Entertainment-Spezialist DEAG plant eine neue Unternehmensanleihe (NO0013639112) über bis zu 75 Millionen Euro. Das Geld soll die bestehende Anleihe ablösen und das Wachstum finanzieren. Die Zinsspanne liegt zwischen 7,0 und 8,0 Prozent jährlich.
Solide Basis für neue Finanzierung
Die Zahlen sprechen für sich: Im ersten Halbjahr 2025 steigerte DEAG den Umsatz um 17,1 Prozent auf 155,4 Millionen Euro. Das EBITDA verdoppelte sich sogar von 3,1 auf 6,6 Millionen Euro. Besonders beeindruckend ist der Anstieg der Ticketverkäufe um 19 Prozent auf 6,9 Millionen Stück. Für das Gesamtjahr peilt das Unternehmen zwölf Millionen verkaufte Tickets an.
Diese Entwicklung zeigt die Stärke des Geschäftsmodells. DEAG profitiert von der Erholung des Live-Entertainment-Marktes nach der Pandemie. Gleichzeitig treiben eigene Ticketing-Plattformen wie myticket.de und gigantic.com die Profitabilität voran.
DEAG setzt auf bewährte Wachstumsstrategie
Die neue Anleihe dient mehreren Zwecken. Zunächst löst sie die bestehende 8,0-Prozent-Anleihe 2023/2026 ab. Deren Inhaber erhalten ein Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 plus 20 Euro Bargeld je Schuldverschreibung. Das ist ein faires Angebot für Altanleger.
Der Rest des Geldes fließt in die Buy-and-Build-Strategie. Diese hat sich bewährt: Zukäufe wie MC2 LIVE in Italien oder ShowPlanr in Großbritannien stärken die Marktposition. Auch das Festival-Portfolio wächst kontinuierlich mit Beteiligungen wie ROCKHARZ oder Sputnik Spring Break.
Starkes Event-Portfolio als Fundament
Die operative Basis stimmt ebenfalls. Mit über 6.000 Veranstaltungen jährlich gehört DEAG zu Europas führenden Live-Entertainment-Anbietern. Das Spektrum reicht von Ed Sheeran über Iron Maiden bis zu Literaturfestivals wie lit.COLOGNE. Besonders die Christmas Garden-Events haben sich als Dauerbrenner etabliert.
Für 2025 stehen bereits attraktive Acts fest: Simply Red, Lang Lang, Sabaton und die Böhse Onkelz mit über 200.000 erwarteten Besuchern. Diese Planungssicherheit ist ein wichtiger Vorteil gegenüber kleineren Konkurrenten.
Die Anleihe läuft vier Jahre bis Oktober 2029. Die Zeichnungsfrist startet am 18. September und endet voraussichtlich am 8. Oktober. Bei einem Mindestbetrag von 1.000 Euro richtet sich das Angebot sowohl an Privatanleger als auch institutionelle Investoren. Ein solider Plan für weiteres Wachstum in einem attraktiven Markt.
